LPWAN让电信运营商三分天下的时代结束了……

由于低功耗广域网络的特点，让网络“运营商”的群体进一步扩大，形成一些新的运营商，其网络覆盖范围以及由此带来的业务范围呈现多样化，成为物联网时代的一个新的亮点。

作者：2017-07-22 赵小飞 物联网智库

近日中国电信在各省、市NB-IoT网络商用密集发布，一张立足中国、全球覆盖最广、规模最大的物联网网络全面商用即将成为现实。由于历史的原因，在1-2年内全球大量运营商会各自选择NB-IoT、eMTC、LoRa、Sigfox等技术部署覆盖本国的低功耗广域网络（LPWAN），不过，由于低功耗广域网络的特点，让网络“运营商”的群体进一步扩大，形成一些新的运营商，其网络覆盖范围以及由此带来的业务范围呈现多样化，成为物联网时代的一个新的亮点。

多样化的物联网网络运营商

此前，为人与人通信服务，尤其是提供无线广域网络通信的企业只有电信运营商，每个国家仅有少数几家企业作为运营商，高耸的进入壁垒让这个领域的市场集中度非常高，将其他企业拒之门外。在广域和移动物联网应用需求出现后，电信运营商又承担起了这一角色，通过其拥有的蜂窝网络为物联网用户提供服务，其他企业仍然无法进入。

不过，低功耗广域网络各类技术的兴起正在打破这种格局，从目前情形看，提供低功耗广域网络连接服务的厂商已不再是传统电信运营商的“特权”，不同的网络规模和业务范围都有多个新的网络“运营商”参与进来，形成多样化的格局。

我们可以按照各家运营商提供的网络覆盖的范围和面对的业务范围分别为横轴和纵轴，形成低功耗广域网络运营商的矩阵，图形如下：

可以看出，能够提供从本地业务到全球业务的运营商数量是递减的，如拥有本地覆盖网络的运营商只能提供本地业务，而拥有全国覆盖和跨国覆盖网络的运营商也可以提供本地业务，至于全球业务，只有拥有跨国覆盖的运营商可以提供。

面对低功耗广域物联网业务，传统电信运营商群体主要提供跨国覆盖和全国覆盖的网络，而非授权频谱技术的兴起和普及，让大量非运营商的企业可以提供本地网络和全国性网络，甚至开始进入跨国覆盖的行列。

各类低功耗广域网络运营商典型代表

从网络覆盖的角度来看，存在三类低功耗广域网络运营商：跨国覆盖、全国覆盖和本地覆盖。这三类覆盖范围也决定了其业务范围，就目前来看，各类运营商中已形成典型的代表。

1、跨国低功耗广域网络运营商

跨国覆盖典型的代表是几家已经在全球多个国家拥有蜂窝网络的主流运营商，包括沃达丰、德国电信、西班牙电信等，它们本身在欧洲、非洲、亚洲、拉美等地数十个国家拥有自己的移动通信网络。

在低功耗广域网络出现之前，这些拥有跨国网络的运营商就持续为全球客户提供全球化的M2M物联网服务。如沃达丰多年前就为世界各地客户提供全球机器通信Sim卡和GDSP连接管理平台，更为重要的是其在全球近30个国家运营的网络，让面向全球市场的客户投放在这些国家的设备都有稳定的网络连接，形成从终端接入到平台化连接管理的端到端连接服务。当然，当这些运营商部署低功耗广域网络后，这些接入、连接管理能力仍然是其固有的能力，可以直接用于低功耗广域网络设备的管理。

在授权频谱低功耗广域网络标准研发中，这些运营商本来就是积极的支持者甚至参与者，如沃达丰早在2014年就和华为提出NB-M2M标准，并推动其演进最终形成NB-IoT标准。商用阶段，运营商更是主力，从公开资料看，沃达丰在西班牙、荷兰、德国、爱尔兰、新西兰等过已经或即将推出NB-IoT网络，德国电信在荷兰、奥地利、克罗地亚、希腊、匈牙利、波兰和斯洛伐克已经或即将推出NB-IoT网络另外，这些运营商在eMTC方面也有一些规划。未来这些运营商仍会面对各国有全球化业务的客户，提供全球化低功耗广域网络服务，当然，中国大量的外向型企业和出口的强劲，会成为这些全球化运营商重点布局的市场。

除了这些主流运营商以外，这几年来异军突起的Sigfox可以称得上是为物联网设备提供跨国网络服务的新型运营商，目前已在32个国家和地区部署网络，部分国家是授权给当地非主流运营商部署，部分是自己来部署。

2、全国性低功耗广域网络运营商

在这个群体中，由于历史的原因，电信运营商依然是主力，他们本来拥有覆盖全国的蜂窝网络基础设施，不少拥有LTE FDD网络的运营商通过低成本的升级即可部署全国性的NB-IoT或eMTC网络。即使是如法国Orange、韩国SK和日本软银等运营商选择LoRa来部署低功耗广域网络，也仍然复用了其站址、电源等基础设施，部署成本也大大下降。

不过，非授权频谱技术降低了其他企业开展网络部署运营的门槛，近年来各国出现大量非电信运营商企业开始部署全国性的物联网网络。比较典型的是美国最大的数字电视运营商Comcast，该公司与Semtech公司合作，以其旗下专门的物联网品牌MachineQ为主体，开始部署覆盖美国全国的LoRaWAN网络，目前已经在美国15个城市开始商用，这无疑对美国电信运营商的物联网业务带来一定冲击。类似非电信运营商企业部署全国覆盖的网络，在欧洲、东南亚等国也有大量的实践。

在国内，早在去年年底，国内第四大宽带运营商鹏博士就联合业界企业发起成立LoRa应用联盟，准备在鹏博士网络已覆盖的200余座城市部署LoRa网络，同时为超过一亿家庭用户提供物联网服务。这一计划落地后，将形成覆盖主要城市的全国性的LoRa网络运营商。

新兴的全国性物联网网络运营商面向拥有全国性业务的客户，当然也可以给本地客户提供连接服务。目前的电信运营商面对物联网业务为了避免进一步管道化，不断探索更多业务服务，这些新兴的运营商也一样，在成立初期就需要对自身商业模式有清晰的定位。电信运营商提供从高速宽带到低功耗广域网络的不同级别网络服务，业务类型相对丰富，可以通过各种业务协同来保证总体收入；而这些新兴的运营商若作为独立公司的话，其主要提供低速率物联网连接服务，业务类型相对单一，比电信运营商的生存环境更加严峻。

3、本地低功耗广域网络运营商

大量采用非授权频谱技术部署某个城市、主要区域覆盖的厂商，形成本地低功耗广域网络运营商。低功耗广域网络领域因为有了这些本地化的运营商，参与者变得越来越丰富，让用户接入网络的选择性更加多样化。

目前，国内外这种城市级或区域级的本地低功耗广域网络已有不少，就国内来说，北京、上海、杭州、厦门、中山等城市基于LoRa的城市级低功耗广域网络已初步形成，在不久将来将开展运营服务。这些本地网络对电信运营商也形成了一定冲击，接下来的运营在于产业生态、成本以及应用部署速度。

物联网用户中存在大量本地化特征明显的群体，如社区、建筑、消防、城市公用事业等，这些用户对于本地化服务的需求要求较高，不少用户可能需要私有的企业级专用网络，这就形成更小的本地网络运营商。不少部署并运营城市、区域网络的厂商，运营初期往往聚焦于少量行业用户，提供较好的本地化服务，而且除了连接服务外，这些厂商会更加注重提供从感知、模组、设备、云平台的端到端解决方案，加速各类用户接入其网络。目前，国内东方明珠、升哲科技、NPLink、罗万科技、广州中科院计算机网络中心等机构在这方面开展探索。

低功耗广域网络运营商多样化，带来的是用户选择的多样化，期待更多的竞争性力量加入，让市场这个看不见的手来主导物联网的发展。